【国信建材周观点】水泥出货再创新高玻璃价格

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  本周日央行发布一季度货币政策执行报告,报告指出在一季度中疫情防控是最重要的工作,通过三次降准、加大货币信贷支持力度、促进LPR推广运用、降低贷款实际利率等方式应对疫情冲击,报告表示目前我国经济稳中向好、长期向好的趋势并未改变,但当前经济发展面临的挑战前所未有,强调了下一阶段抓实经济社会发展的紧迫性。在未来疫情防控常态化下,稳中求进的总基调保持不变,坚持做好、落实“六稳”工作和“六保”任务,具体来看,稳健的货币政策要更加灵活适度、“房住不炒”、加强货币政策逆周期调节等措施和方针将继续落实。总体来看,在经济复苏和发展任务重要性愈加迫切下,宏观政策有望持续发力,稳投资、补短板仍将是接下来的重要工作任务,房地产在总基调不变和边际政策调整下有望保持韧性。

  5月7日,工信部原材料司组织召开“支持湖北疫后重建推进大型骨干机制砂石项目建设调度会”,落实中央关于支持湖北经济社会发展的政策,会议湖北省经信厅汇报了全省机制砂石行业运行、供需和发展规划等情况,并针对问题提出相关政策建议,工信部总结提出在考虑矿产资源、需求、交通物流等因素下,加快大型骨干机制砂石项目建设,保障疫后重建机制砂供给,区域内砂石骨料龙头企业有望明显受益。

  五一假期过后,玻璃市场情绪有所好转,主要原因包括:①在价格压力和环保因素下,供给端产能保持持续收缩,本周继续增加1条冷修生产线,年初至今合计净减少产能约4200万重箱;②高速收费和华北区域产能减少预期的作用下,贸易商和加工企业备货积极性有所增加;③前期价格大幅调整下各区域价格差异缩小,减少了部分产品流动性,本地厂家出库环比增加;④下游需求持续恢复。截至4月30日,现货平均报67.74元/重箱,环比上涨0.51%,价格拐点初步显现,全国生产线%,建议继续跟踪行业供给端生产线的变化情况和下游需求,关注旗滨集团、信义玻璃。

  旺季之下,全国水泥需求保持持续旺盛,出货量继续刷新高位,本周环比继续提高0.68pct至92.09%,同比提高7.99pct,华东、中南、西南和西北等地大部分企业实现产销平衡,局部省份销大于产;全国平均库容比54.5%,环比下降2.4pct,同比下降2.1pct,目前水平仅小幅高于2018年同期水平,已经处于历史同期低位,全国水泥均价实现434元/吨,环比上涨0.7%。近期宏观政策利好不断,水泥有望成为短期焦点,推荐海螺水泥和冀东水泥,其他区域龙头建议重点关注华新水泥、祁连山、宁夏建材、天山股份、塔牌集团、金隅集团;其他建材推荐我们持续看好的中国巨石、坚朗五金和再升科技。

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